投资研究笔记

记录半导体存储、AI 板块的跟踪框架与研究方法。关注产业链传导、资金口径与可检验的判断，而不是消息本身。

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我的 AI 投研工作流：从信息过载到结构化日报

把每天的研究动作拆成「采集 — 校验 — 结构化 — 沉淀」四段，用固定口径替代随机刷新闻，是这套工作流唯一想解决的问题。

存储是一个典型的周期行业，但「看懂周期」不等于「看懂利润」。把跟踪链条拆成颗粒价格、原厂产能、模组库存、下游需求四个环节。

单一情绪的合成数字最容易骗人。把舆情拆成五个可以分别观察、分别出错的维度，再合成一个总分，让「哪里热、哪里冷」变得可讨论。